星空体育官网浙农股份2023年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

　　公司系浙江省供销社下属上市公司，主营业务为农业综合服务及汽车商贸服务、医药生产销售。2023年一号文件秉承全面推进乡村振兴、加快建设农业强国部署，提出坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全。公司作为服务乡村振兴和农业强国建设的现代服务龙头企业，在新时期将迎来更大的发展机遇。

　　根据中国农业生产资料流通协会发布的“中国农资流通企业综合竞争力百强”，公司农资流通服务位居前二，在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。行业周期性方面，农资行业总体上有一定的周期性特征，同时近年上游原材料受到国际地缘等影响产生较大价格波动，同时受经济作物和粮食作物种植周期影响，具有比较显著的季节性特点，每年3-10月通常是农资商品的销售旺季。

　　我国现有农资流通服务主体主要包括三种类型：第一是供销社系统农资公司，如中国农业生产资料集团、浙农股份、辉隆股份002556）、天禾股份002999）等；第二是推进实施产销一体的大型农资生产企业，如中化化肥、云天化600096）、泸天化000912）等；第三是部分小型民营农资流通企业。这其中，供销社系统农资公司占据主要地位。从整个市场格局来看，目前我国农资流通行业依然较为分散，绝大部分农资经营企业存在着经营规模小、综合服务能力弱、经营不稳定等特点，行业整体呈现典型的“大行业、小企业”特征。随着农业农村现代化发展不断演进，以及生产和环保技术要求不断提升，农资流通行业正逐渐从传统的商品购销业务模式向农业社会化综合服务模式转型，中小农资流通企业难以应对竞争激烈的市场环境，行业集中度将逐步提高。

　　党中央和国务院高度重视粮食安全问题。我国粮食生产长期平稳增长，连续二十年丰收，化肥、农药作为粮食的“粮食”，对提高粮食单产及总产量贡献巨大，对保障我国粮食自给率具有重要的作用，总量需求受经济周期影响较小。2024年中央一号文件具体布置了实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法，完善农资保供稳价应对机制，鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户等直接参与高标准农田建设管护，加强农业社会化服务平台和标准体系建设等重点任务。作为农产品稳产保供和高标准农田建设的上游生产资料供应方和农业社会化服务提供方，农业综合服务企业正处于重要的发展机遇期。

　　根据浙江大学发表在《自然》杂志上的研究，近年中国大约有6,000万亩耕地弃耕与农村人口老龄化有关，使全国平均农地规模减少约4%，对耕地保护与粮食安全构成了威胁，这一问题随着老龄化趋势还会不断加深，而对此主要应对手段则是以家庭农场、合作社农场与工业化农场为代表的新型农业经营模式对传统小农经济模式的持续替代。党的二十大报告指出，“发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营”。近年来，此类新型农业经营主体不断涌现和成长，带来了农业经营集中度的提升，并进而对农业综合服务提出更高的专业性要求和技术需求。贯穿农作物全生命周期管理的一体化运营，以及通过无人机、传感器、物联网等设备提供的智能化服务等新型农服形态步入快速发展期。

　　为了促进农业高质量发展，加快农业全面绿色转型，农业农村部近几年持续推进肥药减量增效行动。在此背景下，农资产品将主要向有机生态型、高效低毒型、缓释配方型产品转型，这些产品技术含量高，配套服务需求大。市场要素资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资流通企业集聚，优胜劣汰速度加快。为了更好地应对市场竞争、巩固自身优势，农资龙头企业开始逐步往产业链的上下游进行延伸拓展，从原先的贸易为主商业模式转向工贸结合战略，通过多种方式提升自身生产能力，以期通过一体化经营模式降低成本，并打造独有的产品竞争力。

　　公司下属企业金昌汽车、金诚汽车综合营运能力在国内宝马经销商集团中名列前茅，多次受到宝马汽车厂商的表彰。汽车销售及服务行业的发展主要与消费者的消费能力有关。行业周期方面，当宏观经济较景气时，居民的消费能力不断提升，带动汽车销售行业的扩张；当宏观经济出现回落时，居民的汽车消费需求也会受到抑制。根据中国汽车流通协会发布的有关数据显示，2023年4S店增速放缓，截至年底全国4S店数量为33,779家，增速为0.6%，数量上与2022年基本持平，其中燃油车渠道数量增速为-2.7%，仅新能源汽车渠道数量增长了17.2%。近两年来新能源汽车爆发式增长，自主品牌强势崛起，未来电动化、智能化、品牌化等汽车消费品类的结构性变化趋势不改，汽车行业格局将面临新一轮的调整。在汽车价格战背景下，传统经销商面临洗牌，中小经销商将面临较大经营压力，未来汽车经销商将进一步行业头部化。

　　进入WTO以后我国经济一直保持高速增长，虽然近年来受经济下行和地缘环境等影响，GDP增速有所放缓，但总体依旧保持了稳健增长态势。居民消费水平一直随着经济增长稳步提升，也给汽车市场注入了长期发展的动力。据统计，2023年全国汽车保有量已达3.36亿辆，中国千人拥车量也达到了近240辆。但从横向比较来看，中国的千人拥车量尚不及马来西亚、墨西哥、泰国，约是欧洲发达国家的1/3，不及美国的1/3，中长期来看依然有比较大的提升空间。另一方面，2023年-2025年逐步迎来换购高峰期，释放的更新需求将进一步提振汽车产品的销量。根据中汽协数据，2023年全年销售汽车3,009.4万辆，同比增长12%，创历史新高。

　　中央、国务院颁布了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，明确提出要释放出行消费潜力；优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通；推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设；便利二手车交易；积极推动农村现代化和农村居民汽车消费升级。国家把出行消费定位为实施扩大内需战略、加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的主要抓手之一，2023年政府出台了一系列促进汽车消费政策，有力提振消费者信心，推动汽车消费市场继续稳步发展。2024年3月1日，国务院常务会议审议通过的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出积极开展汽车以旧换新，将形成汽车更新换代的规模效应。

　　根据中汽协数据，2023年我国新能源汽车产销两旺，2023年产销量分别达944.3万辆和949.5万辆，分别同比增长30.81%和37.9%。2023年我国新能源车市场渗透率达到了31.55%，较上一年上升5.95个百分点，从5%到超过30%仅用四年。新能源车市场的持续快速发展，也给传统汽车经销市场带来了变化。目前各品牌正不断探索渠道变革，传统主机厂和新势力往往会根据自身特点试水不同模式。例如2023年宝马MINI在中国市场将经销商转变为代理商、授权维修商；而部分新势力品牌则从最初的直销为主开始探索将销售门店建设和售后服务网络搭建下放到传统经销商端，利用经销商渠道优势快速提升销量，分解资金投入，降低投入成本。未来随着新能源汽车浪潮持续促进整个汽车产业的变更，新势力品牌现有的“专而精”的多业态网络形态，与传统品牌长期维系的销服一体的4S业态的逐步融合和重塑，将成为未来一段时间的主流趋势。

　　根据商务部公开信息，公司在2022年中国药品流通行业零售、批发百强企业中分别位列第64位、第65位；在2022-2023年度中国药店价值榜（精锐企业）中位列第12名，在浙江省绍兴市具有较强的竞争优势。行业周期方面，药品流通业务没有全行业的季节性特征，但在江南地区，每年冬季是传统的冬令进补时期，各种滋补性、保健食品的消费相对集中，具有局部的季节性特点。

　　在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提升以及新医改背景下医保覆盖率扩张等因素共同影响下，我国医药行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。随着新一轮的医药体制改革的深入，“两票制”“处方外流”等改革措施为我国药品流通行业带来了良好的发展势头，消费升级、国民对健康刚性需求的增加以及我国基本医疗保障制度的日益完善，也为药品流通行业的稳健发展奠定了坚实的基础。从市场格局来看，药品流通市场同样长期呈现多而散的特点，但近些年头部企业收并购动作频繁，地方流通企业被并入全国性医药商业龙头的案例时有发生，行业集中度不断提升。

　　近几年，中医药行业利好政策不断。2022年发布的《“十四五”中医药发展规划》是首个以国务院名义印发的中医药5年规划，更加明确国家发展中医药的决心。2023年，国务院办公厅进一步发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，八部委联合制定发布《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，以及包括《中药注册管理专门规定》在内的一系列行业规范性文件正式实施，政策法规体系的不断完善将持续支撑中药产业的快速健康发展。中药配方颗粒国家标准和省级标准切换虽然使配方颗粒细分产业经历了转型阵痛期，但行业标准的完善依然为已布局企业打开了更广阔的发展空间。

　　公司主营业务涵盖农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等，是“双循环”新发展格局下商贸流通行业的引领者，是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。

　　农业综合服务业务主要由公司下属惠多利、爱普、浙农金泰、石原金牛、浙农农业、浙农科技等公司负责运营。农业综合服务的主要模式是依托国内外优质化肥、农药厂商资源，通过股权、业务合作建立战略合作关系，构建集成化服务分销网络，向基层经销商、种植大户、专业合作社提供优质商品和全程化综合服务。

　　农业综合服务是公司主营业务，公司构筑了面向全球的货源采购渠道，与国内外主要农资生产企业建立了长期战略合作关系，在全国主要省市区域建立了较为健全的农资商品销售体系和农业服务体系，形成了较为完善的农资商品配供体系。公司在浙江设立合资农药工厂，还在浙、苏、皖、鲁等省建立了八家肥料生产企业（含参股）。

　　公司于近两年开始探索农业全产业链业务，逐步培育新型农业服务业态。一是打造农业社会化服务新体系，围绕“上抓资源建设、下接终端网络、科技集成服务、数字管理赋能”的思路，按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式，构建全程化、集成化、一站式的统领全省的农业社会化服务体系。发布“浙农耘”服务品牌，形成标准化管理模式，打造未来耘农场。二是创建农业服务新模式，积极介入耕地土壤治理领域，承接的全域土地综合整治及高标准农田项目建设，加快探索“全域土地治理+现代农业示范区建设+社会化服务”的EPC+O业务模式。三是形成融合发展新格局，依托农业产业链优势及中药材加工、收购、销售优势，按照“标准化种植、质量可追溯、全产业链发展”的思路，以浙贝母、元胡、杭白菊为试点，面向“浙八味”浙江省道地中药材打造中药材全产业链模式。

　　汽车商贸服务业务主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车公司负责运营。汽车商贸服务的主要模式是依托全球中高端汽车品牌厂商资源，建设集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈四位一体的汽车销售企业，为广大消费者提供中高端汽车产品和全生命周期服务。

　　公司汽车商贸服务以中高端品牌经营为主，已在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴、湖州及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立品牌公司，取得了宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、庆铃、上汽大通等著名品牌的区域经销权，建成标准化的汽车4S店34家。2023年，公司下属企业获BMW官方认证二手车卓越经销商集团。